Fusiones y adquisiciones
Asesoramos en operaciones de compraventa de empresas, entrada o salida de socios, adquisiciones estratégicas, desinversiones, fusiones, joint ventures y reorganizaciones accionariales.
Nuestros servicios incluyen:
Estrategia y preparación de la operación
Análisis estratégico de la operación y definición de objetivos.
Preparación de la compañía para un proceso de venta o inversión.
Valoración empresarial y elaboración de modelos financieros.
Diseño de la estructura económica y societaria de la transacción.
Búsqueda y negociación con inversores
Elaboración del teaser, cuaderno de venta, presentación corporativa y demás documentación para inversores.
Identificación y selección de potenciales compradores, socios financieros o inversores industriales.
Gestión confidencial de los contactos y del proceso competitivo.
Recepción y análisis de ofertas indicativas y vinculantes.
Due diligence y cierre de la operación
Negociación de valoraciones, condiciones económicas y estructura de pago.
Coordinación de procesos de due diligence financiera, legal, fiscal, laboral y comercial.
Apoyo en la negociación de cartas de intenciones, contratos de compraventa y pactos de socios.
Acompañamiento hasta la firma y el cierre efectivo de la operación.